天津顺鑫通钢管GB9948无缝钢管产业链期货品种虽然在4月2日出现减仓反弹,但笔者认为是因为节日来临,空头获利离场的资金面因素影响。该产业链整体下跌趋势未变,其中GB9948无缝钢管作为末端产品,需求对其影响最大。笔者认为,微利的GB9948无缝钢管行业竞争激烈,需求受楼市调控和铁路投资预算削减而减少,供应则因大量堆积的库存等因素而倍感压力。当前或是供需力量最为悬殊的时期,螺纹钢仍有中长线做空的机会。
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3月29日,鞍钢股份更名为ST鞍钢。GB9948无缝钢管上市公司2012年年报陆续公布,目前亏损额度最大的前三名是ST鞍钢、马钢股份和山东GB9948无缝钢管。GB9948无缝钢管行业的巨额亏损与其严重过剩的产能相关,更是因为其显著的行业周期性。周期性行业在景气时,需求膨胀、价格大涨同时产能大幅扩张,而萧条时的反应同样放大。中国经济增速降为中速增长,对GB9948无缝钢管行业而言,目前可以肯定的是其正在从景气的高峰走向低谷。GB9948无缝钢管而李克强总理在确定今年GDP(国内生产总值)目标时曾表示,其实每年的增长只需要达到6.8%就足够了。笔者认为,政府出台大规模基建刺激计划的可能性非常小,GB9948无缝钢管行业的调整将会持续较长时间。在行业微利甚至亏损的情况下,钢厂在低附加值GB9948无缝钢管品种上的压价竞争将更加激烈,而期货市场上也可以期待更多的产业卖出套期保值资金入市。
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